Kedi ruhu Luo Xiaohei'nin evi insanlar tarafından ormansızlaştırılınca yeni bir ev bulması gerekir. Haklı olarak kendilerine ait olduğunu söyledikleri toprakları yeniden ele geçirme hayalleriyle onu kanatları altına alan bir grup ruhi yaratıkla karşılaşır. Ancak, Luo Xiaohei'yi diğer ruhlardan ayıran Wuxian olarak bilinen bir insanla karşılaşırlar ve ikisi, kedi ruhunun yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenmesinin yanı sıra ruhlarla mı yoksa insanlarla mı ittifak kurması gerektiği konusunda kendi düşüncelerini oluşturduğu bir yolculuğa çıkar.