Allen, saray büyücülüğü sınavını geçemedikten sonra istese bile evine dönemedi. İş ararken, dükün kızının özel öğretmeni olmak için beklenmedik bir teklif gelir. Tam gardını indirdiği anda karşısında hiç sihir kullanamayan bir kız var! Peki büyüsünün işe yaramasını engelleyen ne? Allen'ın alışılmadık dersleri kızın geleceğine yavaşça ışık tutuyor.