Prenses Tutu, genç bir kıza dönüşen ve özel bir okulda bale eğitimi alan ördek Duck'ı takip ediyor. Gizemli okul arkadaşı Mytho'ya aşık olur ve onun parçalanan kalbini onarmak için Prenses Tutu'ya dönüşür. Mytho'nun kız arkadaşı Rue, Tutu'nun çabalarını boşa çıkarmak için Prenses Kraehe'ye dönüşür ve Mytho'nun koruyucu arkadaşı Fakir, Mytho'nun gelişen duygularının cesaretini kırar. Duck, Rue, Mytho ve Fakir'in, uzun zaman önce ölmüş olan Drosselmeyer adlı bir yazarın öyküsündeki karakterleri canlandırmaları gerektiği ortaya çıktığında, kendilerine biçilen kaderlere direnirler ve hikayenin bir trajediye dönüşmesini önlemek için savaşırlar.