Natsume'un Friends Kitabı Serisinin filmi. Natsume meşguldü, eski bir sınıf arkadaşı Yuki ile tesadüfen yeniden bir araya geldiğinde insanlar ve Yokai arasında geziniyor. Belli bir Yokai'nin acı verici anılarını geri getirir. Bu arada Natsume, adını geri döndüğü bir Yokai anılarında bir kadın olan Yorie Tsumura ile tanıştı. Yorie Reiko hakkında çok şey biliyordu, ama şimdi tek oğlu Mukuo ile huzurlu bir hayat yaşadı. Bu aileyle birlikte olmak Natsume için rahatlatıcıydı, ama görünüşe göre gizemli bir Yokai kasabalarında gizleniyor. Araştırma yolunda, Nyanko Sensei'ye bağlanmış bir "Yokai tohumu" Fujiwaras'ın bahçesine düşer ve bir gecede bir meyve ağacına büyür. Nyanko Sensei bir şekilde kendisi gibi şekillendirilmiş bir meyve yediğinde, aniden üçe ayrılır!