Üç yıl önce dünya, harpilerin, centaurların, kedi kızlarının ve her türlü muhteşem yaratığın yalnızca kurgu olmadığını öğrendi; onlar etten ve kandan oluşuyor; pul, tüy, boynuz ve sivri dişlerden bahsetmiyorum bile. "Türler Arası Kültürel Değişim Yasası" sayesinde, bir zamanların efsanevi yaratıkları topluma asimile oldular ya da en azından bunu yapmaya çalışıyorlar. Kurusu Kimihito adındaki talihsiz bir insan genç, hükümetin değişim programına "gönüllü" olarak dahil edildiğinde dünyası altüst olur. Miia adında yılana benzeyen bir lamia onunla yaşamaya gelir ve onunla ilgilenmek ve onun günlük hayatına entegre olmasını sağlamak Kurusu'nun görevidir.