Central City'deki hapishaneden sadece birkaç hafta kaldığı gizemli bir mahkumdan sonra, Elric kardeşler onu izlemeye çalışır. Arama onları Güneybatı Creta ülkesindeki Masa Şehrine götürüyor, burada Alphonse, yakalamaya çalıştıkları adamdan Julia adlı genç bir simyacıyı kurtarıyor. Dövüşün kalınlığında, tam anlamıyla Julia'nın ev çimine, Milos Vadisi'nin gecekondu mahallelerine girerler ve halkının taban isyanına karışırlar.