Joe Yabuki adında genç bir serseri, Tokyo'nun gecekondu mahallelerinde dolaşır, ancak yerel haydutlar ona zor anlar yaşatmaya çalıştığında, yumruklarıyla onlara sert bir ders verir. Bu gösteriyi izleyen yaşlı bir sarhoşun gözlerinde bir parıltı parlıyor: Çocukta özel bir şeyler gören başarısız bir boksör ve eski antrenör olan Danpei Tange. Joe'ya kendisiyle birlikte antrenman yapması için yalvarır ama kendini beğenmiş genç dövüşçü onu görmezden gelir. Ancak daha sonra Joe tutuklanıp çocuk ıslahevine konulduğunda, hayatta kalmak istiyorsa ham dövüş becerilerini geliştirmesi gerektiğini fark eder. Böylece Joe'yu zirveye taşıyacak bir ortaklık doğdu...